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外资年初至今增持市值最多的A股科技股上半年部分知名QFII的A股科技股持仓中金公司认为,科技板块是我们下半年持续提示的重点结构性机会。科技周期的深化逻辑如下:第一,前期中国5G已经发放牌照,未来全球可能会有更多的国家和地区发放5G牌照,继续推进通信设备相关的开支周期;第二,手机销售低迷持续了一阵,但5G牌照发放之后,5G手机开始备货并迎来换机潮,可能会推动相关产业链需求;第三,5G相关的产业应用可能会加速推进,从而推动相关硬件及应用的需求;第四,华为目前部分解禁,贸易摩擦后华为等中国厂商可能会加快培育国内的供应链,这都会带来结构性的机会。

但“超人”永远拥有着钢铁般的意志,即使面临如此巨变,里夫也不曾放弃希望,他始终乐观地认为,随着科技发展,“终有方法治愈”。可惜的是,里夫没能等到彻底治愈瘫痪的方法就不幸去世,但在未来的五到十年间,无数像里夫一样依靠轮椅生活的瘫痪患者,或许能实现这位“超人”未能完成的愿望——治愈瘫痪。

以目前的情况来看,美团点评更像是一家外卖公司,不过在王兴心目中,美团的假想敌却是亚马逊。在他眼中,亚马逊和淘宝都是实物电商平台,而美团的未来是服务电商平台,“哪种电商平台能够拥有上百万甚至数十亿的交易呢?”按照王兴的设想,美团点评将服务国内大约6.5亿的中产阶层,这一用户规模有着巨大的服务需求,包括旅行、出行等。不过从目前的情况来看,美团在酒旅、外卖和打车三大战线上均有强劲的对手参与市场竞争,短期内收割市场并不现实。

对于地方政府来说,一定要建立“经营城市”的理念、“科学决策”的程序和“终身负责”的意识。所谓“经营城市”,就是要把城市作为一个经济体来看待,要时刻关注城市的资产负债、现金流和利润,确保城市可持续发展。所谓“科学决策”,就是要运用科学的手段、借助专业的力量来支持决策工作,建立规范的重大事项决策程序。所谓“终身负责”,就是要打破任期的限制,规避短视行为,做好长远的投融资规划,毕竟对于违规举债是要“终身追责”的。

在中国棉花消费未下降到770万吨以下的情况下,中国需要滑准税配额进口来满足国内用棉需求,目前滑准税配额项下进口利润为-587元/吨,考虑到下游棉纺消费的疲软态势,我国棉花年消费有可能下滑110万吨以上,滑准税配额进口的价格支撑有效性下降。在中国棉花消费未下降到680万吨以下的情况下,中国仍需要1%关税进口配额来满足国内用棉需求,目前1%关税进口利润为873元/吨左右。我国棉花消费大幅下降超过200万吨的可能性较小,1%关税进口价格或对国内棉价形成较强支撑。按照目前ICE期棉1907合约65美分/磅的价格折算,1%配额价格在12900元/吨附近。美棉种植进度大幅落后于往年对ICE期棉形成一定支撑,截至6月9日,美棉种植进度为75%(去年同期为90%,五年均值为87%)。2010年以来,ICE期棉在60美分/磅附近支撑较强,若ICE期棉未来不跌破60美分/磅的区间,1%配额价格支撑在12000元/吨附近。

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